一、 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　二、 公司负责人杨志、主管会计工作负责人姜艳伶及会计机构负责人（会计主管人员）尹智彦保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

　　四、 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　五、 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

　　六、 本年度报告已在“第二节会计数据、经营情况和管理层分析”之“五、公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析,请投资者注意阅读。

　　BeiJing BreakCom Technology Co.,Ltd.

　　信息传输、软件和信息技术服务业（I）-互联网和相关服务（64）-互联 网接入及相关服务（641）-互联网接入及相关服务（6410）

　　数字融合系统、信息网络安全产品；为智慧建筑、街区更新、旧城改 造、企业信息化提供数字化提升的服务、产品与专业解决方案。

　　上海市虹口区新建路 200号国华金融中心 B栋 20层，投资者咨询电话：

　　北京市密云区经济开发区兴盛南路 8号开发区办公楼 501室-3839（集群 注册）

　　报告期内，公司经营模式未发生变化。 公司处于互联网和相关服务业，是新一代信息技术产业领先的企业级数字智能系统服务运营商。 致力于应用物联网、环境智能、数字化重塑技术，发展行业解决方案及产品、提供专业技术服务。我 们秉承发展数智技术融合创新应用，为客户创造价值的企业使命；帮助我们客户的可持续发展，实现 共同成功。 我们的业务涵盖：数字化产品研发与销售、系统投资运营、设计咨询、系统集成、电子与智能化 工程承包、互联网接入及其相关服务、信息技术服务等。 公司是国家高新技术企业、中关村高新技术企业、北京市专精特新中小企业。持有跨地区增值电 信业务经营许可证（ISP）和电子与智能化工程专业承包资质。公司先后通过了 ISO9001质量管理体系 认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证、ISO20000信息技术服务管 理体系认证和 ISO27000信息安全管理体系认证，并拥有多项专利和计算机软件著作权登记证书。 公司通过应用以 BreakCom｜3F理念为主导的核心技术体系，为客户实现复杂场景下的数字智能 技术高效能应用。我们采用行业市场开发、城市区域市场开发、直销、渠道合作等方式开拓业务市场； 发展面向目标客户项目数智系统“投建营”模式。业务涉及城市更新、智慧建筑、数字医疗、数字农 业、数字通信、安全风控、企业信创、节能环保等领域客户需求。公司收入来源包括：产品销售、服 务收费、咨询收费、工程收费、租赁收费等。 报告期内，公司的商业模式较上年未发生变化。(二) 与创新属性相关的认定情况

　　1.公司于 2023年 3月 21日经北京市经济和信息化局认定为北京 市 2022 年度第四季度专精特新中小企业，证书编号： 2023ZJTX0666，证书有效期三年； 2.公司于 2023年 12月 20日经北京市科学技术委员会、北京市财 政局、国家税务总局北京市税务局共同认定为高新技术企业，证书 编号为 GR7，证书有效期三年。

　　1. 货币资金：报告期内货币资金期末余额为 6,057,479.43元，较本期期初 6,433,425.17元，下降 5.84%，主要原因系报告期内理财产品投资和偿还贷款所致。 2. 应收账款：应收账款期末余额为 3,083,804.56元，较期初 4,147,116.43元下降 25.64%，主要系公 司加强回款管理，长账龄应收账款收回所致。 3. 交易性金融资产：报告期内交易性金融资产期末余额为 3,017,426.66元，主要原因系：1）报告期 内新增银行理财本金 5,600万元（2023年为 1,600万元），规模同比扩大 3.5倍；2）购入中银证券信 托产品，成本金额 298万元，丰富了金融资产配置结构，同时信托产品按公允价值计量且变动计入当 期损益，直接影响交易性金融资产账面价值。 4. 预付款项：预付款项期末余额为 20,750.00元，较期初 50,785.86元下降 59.14%，主要原因系供应 商合作模式调整及采购计划精细化所致。 5. 其他应收款：其他应收款期末余额为 32,595.20元，较期初 51,618.08元下降 36.85%，主要原因系 公司为提升资金使用效率，清理内部借款、押金等非核心往来款项所致。 6. 存货：存货期末余额为 4,578,291.47元，较期初 4,359,574.93元增长 5.02%，主要原因系项目履行

　　中适度增加备货所致。 7. 合同资产：合同资产期末余额为 358,141.68元，较期初 443,299.47元下降 19.21%，主要原因系项 目已完工未回款款项减少所致。 8. 其他流动资产：其他流动资产期末余额为 80,085.40元，较期初 545.45元激增 14582.45%，主要 原因系待抵扣进项税额增加所致。 9. 其他非流动金融资产：期末余额为 937,808.45元，较期初 940,701.27元微降 0.31%，基本保持稳 定。 10. 固定资产：固定资产期末余额为 871,621.79元，较期初 882,247.54元下降 1.20%，主要原因系设 备折旧增加所致。 11. 使用权资产：期末余额为 300,736.14元，较期初 601,472.34元下降 50.00%，主要原因系租赁资产 折旧增加所致。 12. 无形资产：期末余额为 5,284,255.24元，较期初 1,489,284.19元激增 254.82%，主要原因系报告期 内公司实施核心技术成果转化战略，对符合资本化条件的研发投入进行会计确认所致。 13. 开发支出：开发支出期末清零（期初 2,201,174.67元），降幅 100%，主要原因系研发项目进入完 成阶段并转入无形资产，符合会计准则资本化要求。 14. 长期待摊费用：期末余额为 79,138.01元，较期初 186,022.97元下降 57.46%，主要原因系增加办 公软件、业务软件摊销所致。 15. 递延所得税资产：期末余额为 45,110.42元，较期初 180,441.71元下降 75.00%，主要原因系租赁 资产净值减少所致。 16. 短期借款：期末余额为 2,801,967.78元，较期初 1,251,107.64元激增 123.96%，主要原因系公司因 业务发展和经营需要，与中国银行股份有限公司北京陶然亭支行签订了总额 280万元的《流动资金贷 款合同》所致。 17. 应付账款：期末余额为 1,831,167.68元，较期初 2,472,300.93元下降 25.93%，主要原因系采购规 模收缩所致。 18. 合同负债：期末余额为 6,609,667.33元，较期初 5,854,511.02元增长 12.90%，主要原因系预收客 户款项增加所致。 19. 应付职工薪酬：期末余额为 325,907.61元，较期初 378,360.18元下降 13.86%，主要原因系人员结 构优化，薪酬架构调整减少所致。 20. 应交税费：期末余额为 19,559.54元，较期初 58,314.65元下降 66.46%，主要原因系业务收入下

　　滑，增值税期末减少所致。 21. 其他应付款：期末余额为 4,000.00元，较期初 55,009.00元骤降 92.73%，主要系偿还到期往来款 所致。

　　1. 营业收入：报告期内营业收入为 6,737,748.88元，较上年同期 21,906,562.97元下降 69.24%，主要 原因系集成业务规模收缩，收入大幅下降影响所致。 2. 营业成本：报告期内营业成本为 3,721,305.90元，较上年 16,112,379.62元下降 77.17%，主要原因 系集成业务收入大幅下降，业务成本也同步下降所致。 3. 毛利率：报告期内毛利率为 44.77%，较上年同期 26.45%变动较大，主要原因系：报Kaiyun全站网页告期内公司将 高附加值的网络服务业务（毛利率 35%-47%）作为主力业务，低效的集成业务（毛利率 19%-27%）进 行战略性收缩调整；通过业务结构的深度调整，高毛利业务占比提升，导致毛利率大幅提升。

　　4. 销售费用：报告期内销售费用为 597,810.28元，同比下降 12.42%（上年 682,569.13元），主要原 因系报告期内整体收入下滑，缩减市场推广投入以及销售人员薪酬结构调整所致。 5. 管理费用：报告期内管理费用为 2,318,417.37元，同比微降 5.12%（上年 2,443,474.87元），主要 系行政开支控制较为稳定。 6. 研发费用：研发费用为 666,637.21元，同比下降 30.55%（上年 959,919.58元），主要原因系研发 项目结束，前期投入减少所致。 7. 财务费用：财务费用为 44,286.73元，同比激增 88.58%（上年 23,484.48元），主要系短期借款大 幅增加导致利息支出上升所致。 8. 其他收益：其他收益为 56,674.57元，同比下降 60.89%（上年 144,896.21元），主要原因系税收 加计抵减政策调整所致。 9. 投资收益：投资收益为 78,609.34元，同比增长 16.07%（上年 67,726.91元），主要原因系对外投 资理财收益增加所致。 10. 公允价值变动收益：公允价值变动收益为 34,533.84元，较上年-59,298.73元增加 93,832.57元， 主要原因系报告期内公司新增信托产品投资，信托产品按公允价值计量且变动计入当期损益所致。 11. 信用减值损失：信用减值损失为 620,944.55元，较上年-421,397.19元增加 1,042,341.74元，主要 原因系集成项目应收账款收回增加所致。 12. 资产减值损失：资产减值损失为-35,315.75元，较上年-4,477.77元下降 30,837.98元，主要原因系 集成项目已完工合同资产减开云网站少所致。 13. 资产处置收益：资产处置收益为 8,328.31元，同比激增 777.19%（上年 949.43元），主要原因系 闲置固定资产处置所致。 14. 营业利润：营业利润为 134,084.64元，同比下降 90.32%（上年 1,385,729.36元），主要原因系收 入锐减和子公司初创期亏损所致。 15. 营业外收支：营业外收入 340.5元（上年 1,792.45元），营业外支出 1,226.00元（上年 15,047.86 元），净亏损 885.5元，对利润影响微弱。 16. 净利润：净利润为 133,199.14元，同比下降 90.29%（上年 1,372,473.95元），主要原因系收入规 模收缩和子公司初创期亏损所致。

　　1.报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加 6,566,373.764元，主要原因系：1）现 金流入减少：集成业务规模大幅缩减，网络服务收款方式调整（减少预收款），导致经营活动现金流 入下降；2）现金流出减少：集成业务收缩直接减少相关成本支出，同时人员薪酬同步减少，导致现金 流出降低 15,223,971.16元，且流出降幅显著大于流入降幅，最终推动净额增长； 2.报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少 7,833,337.63元，主要原因系报告期 内公司使用闲置资金购买的理财产品本金未到期收回和投资子公司所致； 3．报告期内，公司筹资活动产生的现金流较去年同期增加 269,925.27元，主要原因系报告期内短期 借款增加所致。

　　公司所处行业为互联网和相关服务业，行业竞争一直呈现激烈 化态势，若不能紧跟市场所需，及时拥抱政策变化，存在面临 市场份额被不断竞争的局面，可能面临业务不利的影响。

　　公司是一家以技术创新为核心的国家高新技术企业，业务发展 各环节都需要核心的技术人员、优秀的研究分析人员进行决 策、执行和Kaiyun全站网页服务，故拥有一支稳定的、高素质的人才队伍对公 司的持续发展至关重要。目前公司已建立了经验丰富且稳定的 技术研发团队和经营管理团队。随着业务规模的持续扩张，对 更高层次的管理型人才、技术型人才和营销型人才的需求必将 不断增加，人才储备规模、人员的素质、研发的实力必将进一 步增强。 考虑到同行业内其他竞争企业对高层次的人才争夺日趋烈，如 何留住并吸引高层次人才，将是公司未来持续发展所面临的关 键命题。如果在未来业务发展过程中，出现公司核心人员流失， 将会对公司持续经营发展产生重大影响。

　　商和智能技术服务提供商的技术服务能力需求不断提高。不论 是 5G、AI、大数据还是对其他技术的应用，如若公司不能准确 把握相关技术发展趋势，未能充分了解和准确判断市场需求变 化，或新产品市场推广策略失误，都可能会削弱公司技术优势 和市场竞争力，从而延缓公司业务发展，对公司经营业绩带来 不利影响。

　　(二) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

　　2024年6月27日，公司实际控制人杨志及一致行动人姜艳伶与中国银行股份有限公司北京宣武 支行签订编号为BZ的保证合同，杨志、姜艳伶为公司与中国银行股份有限公司北京宣武 支行签订的编号为的《流动资金借款合同》提供无限连带责任保证。 上述关联交易系公司业务发展的正常所需，交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合 理的商业行为。违规关联交易情况

　　1、承诺不构成同业竞争：为避免同业竞争和规范关联交易，保障公司利益，公司控股股东、实际控制人出具了《关于避免同业竞争的承诺函》、《关于减少和规范关联交易的承诺函》、《关于避免资金占用的承诺函》。

　　2、为促进挂牌公司建立良好的公司治理机制和有效的内控制度，督促公司董事、监事、高级管理人员全面理解并遵守有关法律法规及市场规则，树立诚信意识、规范意识和法律意识，股份公司董事、监事和高级管理人员已签署《董事（监事、高级管理人员）声明及承诺书》。

　　3、公司董事、监事、高级管理人员已作出书面声明及承诺：最近两年内不存在因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分；不存在因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无结论的情形；最近两年内没有对所任职（包括 现任职和曾任职）的公司因重大违法违规行为而被处罚负有直接责任；不存在个人负有数额较大债务到期未清偿的情形；不存在欺诈或其他不诚信行为；董事、监事对外投资与公司不存在利益冲突。